开源证券股份有限公司诸海滨近期对戈碧迦进行筹商并发布了筹商请问《北交所信息更新：完成自主学问产权微晶玻璃研发及试制，短期事迹承压》，本请问对戈碧迦给出增握评级，现时股价为19.45元。

　　戈碧迦(835438)　　2024前三季度已毕营收4.47亿元、归母净利润5,867.24万元　　光学玻璃“小巨东谈主”戈碧迦2024前三季度已毕贸易收入4.47亿元（-24.19%），归母净利润5,867.24万元（-31.87%），毛利率为31.70%，净利率为13.12%。2024Q3公司事迹略低于预期，咱们下调2024-2026年盈利预测，瞻望2024-2026年归母净利润分裂为70/77/100百万元（原78/83/109百万元），EPS分裂为0.50/0.54/0.70元，现时股价对应P/E分裂为46.8/43.5/33.6倍，咱们看好公司永久可握续发展才略以及在玻璃材料边界本领上风，防守“增握”评级。　　坚握玻璃材料做事商发展定位，完成自主学问产权微晶玻璃家具研发及试制公司坚握玻璃材料做事商的发展定位，握续加人人具配方、量产工艺的研发与迭代，死力于于措置下流利用边界对玻璃材料暴戾的各式性能需求，束缚拓展家具多元化的利用边界。公司将在光学玻璃边界，握续推出系列新家具，加多家具种类，开拓下流利用边界。在纳米微晶玻璃边界，加强产业链布局，研发不同系列自主学问产权的微晶玻璃家具，已毕该业务的可握续发展，为公司永久发展储备资源。2024H1，公司已完成自主学问产权的微晶玻璃家具研发及试制，正积极股东末端客户家具认证及商务联结使命。后期将积极开发其它系列的特种功能玻璃材料，为公司永久发展奠定坚实基础。　　2024年前三季度研发用度3992.41万元，积极股东CNAS认证使命　　2024年前三季度公司研发用度为3992.41万元，同比增长39.89%。适度2024H1，公司研发东谈主员共123东谈主，开展研发面貌15项，新增6项发明专利。公司研发才略诞生要点在光学玻璃和特种功能玻璃的配方开发、纳米微晶玻璃专利布局、工艺优化、窑炉翻新缱绻、先进考研检测开采购置、高端研发东谈主才引进、研发体系诞生等方面的握续进入。公司研发中心先后购置29台（套）国表里先进检测开采，加多检测面貌18个。跟着公司研发面貌冉冉增多，公司驱动本质IPD研发体系面貌管制，配置健全了各样物理、化学检测试验室，掩饰各样玻璃材料的全性能检测。同期，积极股东研发中心检测才略的CNAS认证使命。　　风险教导：毛利率着落风险、新客户开拓不利风险、原材料价钱波动风险

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